Ce paragraphe vous informe comment importer les données des clients depuis une source externe.
La seule contrainte est que le fichier d'importation doit être au format .csv ou .txt. Si le fichier source est dans un autre format il vous faudra le modifier au format requis.
- Sous l'onglet Outils, sélectionnez le groupe Import et Export et sélectionnez ensuite l'option Importer des clients. L'assistant d'importation démarre.
- Sélectionnez l'icône
à côté du champ Source et sélectionnez le fichier à importer puis Suivant.
- Précisez les séparateurs de caractères.
- Contrôlez dans le volet Exemple si les données sont affichées correctement.
- Le volet Mode d'importation contient 5 onglets qui correspondent à toutes les caractéristiques pouvant être enregistrées dans le logiciel. Parcourrez les différents onglets pour sélectionnez les champs pertinents.
- Il se peut que le fichier source contienne d'autres caractéristiques que la caractéristique standard. Vous pouvez le signaler dans la fenêtre Critères. Sélectionnez dans ce volet le bouton
puis sélectionnez, dans le menu déroulant Colonne la colonne contenant ces informations complémentaires. Sélectionnez ensuite la flèche du menu déroulant dans la colonne Attribuer pour sélectionner la valeur que doit avoir la colonne de critère.
- Il se peut encore que le fichier contienne une ou plusieurs particularités reprises sous l'onglet Particularités de la fiche clients que vous souhaitez importer. Vous pouvez les ajouter dans le volet Ajouter des champs aux particularités. Sélectionnez dans ce volet le bouton Nouveau puis sélectionnez, dans le menu déroulant de Colonne la colonne contenant ces informations complémentaires. Contrôlez le nom de ce nouveau champ et adaptez-le si nécessaire.
- Contrôlez les informations globales puis sélectionnez Importer pour importer les clients dans LogiVert.
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