Créer une facture

Dès que les marchandises sont en livraison, vous souhaitez facturer. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une facture:  

ATTENTION: La procédure ci-dessous est valable uniquement pour des livraisons (partielles) pour lesquelles vous avez créé un bon de livraison. (cf. Traitement simplifié de la vente)

1.  Sous l'onglet Démarrer, sélectionnez le bouton Ventes dans le groupe Données.  

2.  Sélectionnez la commande pour laquelle vous souhaiter imprimer facture.

3.  Sous l'onglet Démarrer, sélectionnez Facture dans le groupe Documents. La fenêtre Exécuter la commande s'affiche.  

4.  Sous l'onglet Facture, le numéro de facture s'affiche automatiquement ainsi que la date du jour. Vous pouvez adapter ces informations. La date et le numéro de facture apparaîtront sur  la facture. Dans cette option, décochez le champ Facturer les articles non-livrés. Comme mentionné plus haut, cette procédure n'a trait qu'à une commande ayant fait l'objet d'un bon de livraison. Le paragraphe Processus simplifié vous informe comment créer une facture lorsqu'un bon de livraison n'a pas été créé.

5. Sélectionnez l'onglet Impression pour éventuellement adapter le modèle de facture. Voir le chapitre Adapter des documents standards pour plus d'informations. Précisez le nombre de copies de la facture.

La prochaine étape est dépendante de la situation :

a.  Vous souhaitez facturer tous les articles livrés en même temps et vous n'avez pas coché l'option Remettre à zéro les quantités pour importation  dans la configuration

b.  Vous souhaitez facturer tous les articles livrés en même temps et vous avez bien coché l'option Remettre à zéro les quantités pour importation  dans la configuration

c.  Vous ne souhaitez pas facturer toute la commande.

6.  Déterminez quelle situation ci-dessus vous correspond et suivez la procédure ci-dessous:

a.  LogiVert  facturera les quantités exactes. Allez vers l'étape 7  

b.  Sélectionnez l'onglet Livraison partielle. Puisque vous avez configuré de Remettre à zéro les quantités pour importation, les quantités dans la colonne Livraison partielle sont à 0. Saisissez les quantités telles qu'elles sont reprises dans la colonne A livrer.  

c.  Sélectionnez l'onglet Livraison partielle. Les quantités reprises dans la colonne Livraison partielle sont les quantités que vous avez effectivement livrées. Sauf si vous ne souhaitez pas facturer ces quantités, ne modifiez rien dans cette colonne.

7. Sous l'onglet Commentaire, saisissez un commentaire si nécessaire. Ce commentaire apparaîtra sur la facture.

8.  Sélectionnez un des boutons dans la partie inférieure de la fenêtre pour :  

a.  Imprimer la facture et l'envoyer par mail en pièce jointe à la personne de contact (Mail & Impression)  

b.  Envoyer par mail en pièce jointe à la personne de contact (Mail)  

c.  Envoyer par mail en pièce jointe, à toutes les personnes de contact de ce client (CP)  

d.  Avoir un aperçu de l'impression (Exemple d'impression)  

e.  Imprimer la facture (Imprimer)  

f.  Fermer la fenêtre (Annuler)

9.  Sous l'onglet Traitement, modifiez, le cas échéant le statut de cette commande. Après avoir créé une facture, un nouvel onglet apparaît : Factures. Sous cet onglet vous retrouverez toutes les factures ainsi que les articles facturés. L'onglet Articles ne contient plus que les articles non-facturés.   Au cas où vous avez fait des factures partielles, vous pouvez naviguer dans les factures créées pour cette transaction en utilisant les boutons  à coté de la date.

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